Filmas. Magai ir klajokliai
Jaunas žmogus vardu Londupas, nežiūrint į savo universitetinį išsilavinimą, nusprendžia, kad geriau skinti obuolius Jungtinėse Valstijose, negu dirbti valstybės tarnautoju tolimame kaimelyje. Ieškodamas geresnio gyvenimo, savo kelyje jis sutinka keletą klajoklių: vienuolį, prekiautoją obuoliais, popieriaus gamintoją ir jo žavią dukrą. Vienuolis papasakoja Dondupui vaikino vardu Tašis istoriją, kuri lyg paraleliai su jo kelione. Ši aistros, pavydo istorija ir jos tragiška baigtis priverčia Dondupą pagalvoti – ar gi tikrai toks nuostabus gyvenimas yra toli nuo gimtųjų namų.